CRM modul

CRM modul je klíčovým nástrojem pro řízení vztahů se zákazníky. Umožňuje centralizovanou správu kontaktů, obchodních příležitostí a prodejních kanálů, což zjednodušuje sledování leadů a posouvání obchodních případů jednotlivými fázemi až k uzavření. Pomáhá týmům lépe organizovat informace o klientech, plánovat následující aktivity a zrychlovat reakce na potřeby zákazníků. Díky integraci formulářů a dalších nástrojů je evidence nových kontaktů a příležitostí plně automatizována, což podporuje růst a efektivní uzavírání obchodů.

Jednotlivými částmi CRM modulu jsou:

Kontakty  - nápověda zde

Společnosti - nápověda zde

Přehled aktivit - nápověda zde

Příležitosti - nápověda zde

Úkoly

Seznamy

Žebříček

Formuláře - nápověda zde

Moje schůzky - nápověda zde